PTC: Koniec emisji
Polska Telefonia Cyfrowa zakończyła emisję obligacji o wartości nominalnej 200 mln euro - poinformowała spółka w czwartek w komunikacie.
Obligacje o terminie zapadalności 1 maja 2008 roku zostały wyemitowane po cenie nominalnej, z oprocentowaniem w wysokości 10,875 proc. Emitentem była firma PTC International Finance II SA, należąca do grupy PTC. Obligacje są gwarantowane przez PTC.
Emisja została przygotowana przez Deutsche Bank AG jako organizatora emisji i Dresdner Kleinwort Wasserstein jako współorganizatora. PTC może wykorzystać opcję wykupu obligacji począwszy od 1 maja 2005 roku.
Środki z emisji obligacji zostaną użyte na spłatę części kredytu zaciągniętego w ramach 5-letniego kredytu odnawialnego. PTC przewiduje, że kredyt ten zostanie ponownie zaciągnięty w 2001 roku, aby pokryć koszty związane z licencją UMTS, których spłata przypada w czerwcu i wrześniu 2001 roku.
Środki te zostaną wykorzystane także do spłaty kredytu pomostowego w kwocie 28 mln euro, przyznanego na częściowe pokrycie kosztów opłaty licencyjnej UMTS, którą należało wnieść 31
marca 2001, oraz na pokrycie potrzeb kapitałowych spółki.
PTC poinformowała, że środki z obligacji łącznie ze środkami z kredytu bankowego podpisanego w lutym 2001 roku pokryją potrzeby finansowe firmy na rok 2001, łącznie z opłatami licencyjnymi
UMTS.
